UPSIDEO
Entity

  • UPSIDEO

    Created in 2011
  • BETA

    Up & running (A)
    Existing signals show a regular activity

  • Social networks

    59 1,300

  • Activities

    IT Services

  • Technologies

    SaaS

  • Entity types

    Startup

  • Location

    89 Bd Malesherbes, 75008 Paris, France

    Paris

    France

  • Employees

    Scale: 11-50

    Estimated: 26

  • SIREN

    538768003

  • Engaged corporates

    2
    0 2

  • Added in Motherbase

    4 years, 4 months ago
Description
  • Value proposition

    [Automatic translation follows] Your 100% digital subscription process,
    to build your customer relationships of tomorrow



    UPSIDEO is a software publishing company intended for professionals in finance (management companies, banks, account holders, platforms, networks and CIF) and life insurance (insurance companies, wholesale brokers, brokers) . It digitalizes business and regulatory processes.

    UPSIDEO offers the digitalization of complete customer journeys in securities accounts, insurance, unlisted securities and real estate. UPSIDEO also offers applications allowing the digitalization of third party knowledge, contractual management with customers and suppliers (contracts and amendments) and the management of incoming and outgoing retrocessions.

    Complete customer journeys
    • Entering a relationship (KYC, LCBFT, DER...)
    - Regulatory supervision of teams
    - Productivity and security
    • Subscriptions
    - Flow integration
    - Electronic signature
    • After-Sales Operations (individual and mass arbitrations, payments, redemptions, liquidations, etc.)
    - Improved GNP through automation
    - Integration of new compliance rules (DDA and MIF II).
    • Data centralization
    - Customer portal with single access
    - Compliance check

    Partnerships: knowledge of third parties, contractualization and retrocessions
    • KYD - DDQ: knowledge of third parties (suppliers and customers)
    - Centralized application and data sharing
    - Compliance and productivity gains
    • Contracts: agreements and amendments
    - Control of conformity of approvals
    - Electronic signature
    • Incoming and outgoing retrocessions (asset managers and distributors)
    - Improvement of ROA by recovering current and past retrocessions due
    - Reduction of costs through tool automation


    Corporate finance, Financial analysis, Portfolio management, Wealth management, CRM, Business strategy, Business development, Marketing, Private equity, Portfolio management, Corporate finance, Private equity, Management, and Software

  • Original language

    Votre parcours de souscription 100% digital,
    pour bâtir votre relation client de demain



    UPSIDEO est une société d'édition de logiciels destinés aux professionnels de la finance (sociétés de gestion, banques, teneurs de compte, plateformes, réseaux et CIF) et de l’assurance-vie (Compagnies d’assurance, courtiers grossistes, courtiers). Elle digitalise les processus métier et réglementaires.

    UPSIDEO propose la digitalisation de parcours clients complets en compte titres, en assurance, en titres non-cotés et en immobilier. UPSIDEO propose également des applications permettant la digitalisation de la connaissance des tiers, la gestion contractuelle avec les clients et les fournisseurs (contrats et avenants) et la gestion des rétrocessions entrantes et sortantes.

    Parcours clients complets
    • Entrée en relation (KYC, LCBFT, DER...)
    - Encadrement réglementaire des équipes
    - Productivité et sécurité
    • Souscriptions
    - Intégration des flux
    - Signature électronique
    • Opérations Après-Vente (arbitrages individuels et en masse, versements, rachats, liquidations...)
    - Amélioration du PNB grâce à l’automatisation
    - Intégration des nouvelles règles de conformité (DDA et MIF II).
    • Centralisation des données
    - Portail client avec un accès unique
    - Contrôle de conformité

    Partenariats : connaissance des tiers, contractualisation et rétrocessions
    • KYD - DDQ : connaissance des tiers (fournisseurs et clients)
    - Application centralisée et partage des données
    - Conformité et gains de productivité
    • Contrats : conventions et avenants
    - Contrôle de conformité des agréments
    - Signature électronique
    • Rétrocessions entrantes et sortantes (assets managers et distributeurs)
    - Amélioration du ROA en allant récupérer les rétrocessions dues actuelles et passées
    - Réduction des charges par l’automatisation de l’outil


    Finance d'entreprise, Analyse financière, Gestion de portefeuille, Gestion de patrimoine, CRM, Stratégie commerciale, Développement commercial, Marketing, Capital-Investment , Portfolio management, Corporate finance, Private equity, Management, and Logiciels

Corporate interactions BETA
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