[Automatic translation follows] Financial notary union
Created in 1988, the UNOFI (Financial Notarial Union) group aims to support notaries in their wealth advice practice.
The wealth advice implemented by the notary with the assistance of UNOFI is part of a global approach which makes it possible to understand the personal and professional situation of clients, to assess their needs and to meet their objectives.
UNOFI offers a diverse range of solutions that meet all wealth objectives through insurance, real estate and financial savings.
Thanks to its fifteen regional directorates, UNOFI deploys its know-how throughout the national territory. Asset advisors are in direct and permanent contact with notaries in their sector and their clients.
The company's specialist advisors work alongside the notary on asset issues specific to the business manager, such as the valuation, transfer or sale of his company.
The regional directorates have two expert services at their head office which they can consult on questions relating to private (the heritage engineering department) or professional (the entrepreneur advice department) heritage.
UNOFI's ambition is to offer, over the long term, an effective local service and solutions adapted to the needs of notaries' clients.
Heritage advice
Union notariale financière
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d’accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.
Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d’UNOFI s’inscrit dans une démarche globale qui permet d’appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.
UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l’assurance, l’immobilier et l’épargne financière, à l’ensemble des objectifs patrimoniaux.
Grâce à ses quinze directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l’ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.
Les conseillers spécialistes de l’entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d’entreprise, telles que l’évaluation, la transmission ou la cession de sa société.
Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu’elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l’ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l’entrepreneur).
L’ambition UNOFI est d’offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
Conseil patrimonial
Corporate | Type | Tweets | Articles | |
---|---|---|---|---|
![]() Région Grand Est National and local authorities, Government Administration | Région Grand Est National and local authorities, Government Administration | Other 7 Jun 2023 | | |
![]() CCI Troyes et Aube Chamber of commerce, Government Administration | CCI Troyes et Aube Chamber of commerce, Government Administration | Other 7 Jun 2023 | | |
![]() Nantes Métropole Government Administration, French metropolis | Nantes Métropole Government Administration, French metropolis | Other 9 Sep 2023 | | |
![]() Groupe Monassier Law Practice, Legal Services | Groupe Monassier Law Practice, Legal Services | Other 15 Sep 2023 | | |
![]() Samoa Architecture and Planning | Samoa Architecture and Planning | Other 17 Sep 2023 | | |
![]() Congrès des notaires de France Research, NGO, Think Tank, Research Services | Congrès des notaires de France Research, NGO, Think Tank, Research Services | Other 5 Oct 2023 | | |
![]() CCI Marne en Champagne Chamber of commerce, Government Administration | CCI Marne en Champagne Chamber of commerce, Government Administration | Other 6 Oct 2023 | | |
![]() FICHORGA IT services, Software Development | FICHORGA IT services, Software Development | Other 19 Oct 2023 | | |
![]() Lextenso Notaire Media, Law Practice | Lextenso Notaire Media, Law Practice | Other 14 Nov 2023 | | |
![]() Coutot-Roehrig Law Practice, Legal Services | Coutot-Roehrig Law Practice, Legal Services | Other 19 Nov 2023 | |