fintech Value proposition
[Automatic translation follows] Financial notary union
Created in 1988, the UNOFI (Financial Notarial Union) group aims to support notaries in their wealth advice practice.
The wealth advice implemented by the notary with the assistance of UNOFI is part of a global approach which makes it possible to understand the personal and professional situation of clients, to assess their needs and to meet their objectives.
UNOFI offers a diverse range of solutions that meet all wealth objectives through insurance, real estate and financial savings.
Thanks to its fifteen regional directorates, UNOFI deploys its know-how throughout the national territory. Wealth advisors are in direct and permanent contact with notaries in their sector and their clients.
The company's specialist advisors work alongside the notary on asset issues specific to the business manager, such as the valuation, transfer or sale of his company.
The regional directorates have two expert services at their head office which they can consult on questions relating to private (the heritage engineering department) or professional (the entrepreneur advice department) heritage.
UNOFI's ambition is to offer, over the long term, an effective local service and solutions adapted to the needs of notaries' clients.
Heritage adviceOriginal language
Union notariale financière
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d’accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.
Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d’UNOFI s’inscrit dans une démarche globale qui permet d’appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.
UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l’assurance, l’immobilier et l’épargne financière, à l’ensemble des objectifs patrimoniaux.
Grâce à ses quinze directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l’ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.
Les conseillers spécialistes de l’entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d’entreprise, telles que l’évaluation, la transmission ou la cession de sa société.
Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu’elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l’ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l’entrepreneur).
L’ambition UNOFI est d’offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
Conseil patrimonial
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