Unofi
Created in 1988
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8,225Activities
Entity types
Location
2 Rue Montesquieu, 75001 Paris, France
Paris
France
Employees
Scale: 201-500
Estimated: 202
SIREN
444786016Engaged corporates
28
18 19Added in Motherbase
1 year, 7 months ago
fintech Value proposition
[Automatic translation follows] Union notariale financière
Created in 1988, the UNOFI group (Union notariale financière) aims to support the notary in his practice of wealth management advice.
The wealth management advice implemented by the notary with the assistance of UNOFI is part of a global approach that allows to understand the personal and professional situation of the clients, to assess their needs and to meet their objectives.
UNOFI offers a diversified range of solutions that meet, through insurance, real estate and financial savings, all wealth management objectives.
Thanks to its fifteen regional offices, UNOFI deploys its know-how throughout the national territory. The wealth management advisors are in direct and permanent contact with the notaries in their sector and their clients.
The company's specialist advisors work alongside the notary on the company's specific wealth issues, such as the valuation, transfer or sale of their company.
The regional departments have two expert departments at the head office that they can consult on issues relating to private wealth (the wealth engineering department) or professional wealth (the business advisory department).
UNOFI's ambition is to offer an efficient local service and solutions tailored to the needs of notaries' clients over the long term.
Wealth adviceOriginal language
Union notariale financière
Créé en 1988, le groupe UNOFI (Union notariale financière) a pour vocation d’accompagner le notaire dans sa pratique du conseil patrimonial.
Le conseil patrimonial mis en œuvre par le notaire avec le concours d’UNOFI s’inscrit dans une démarche globale qui permet d’appréhender la situation tant personnelle que professionnelle des clients, d’évaluer leurs besoins et de répondre à leurs objectifs.
UNOFI propose une gamme diversifiée de solutions qui répondent, par l’assurance, l’immobilier et l’épargne financière, à l’ensemble des objectifs patrimoniaux.
Grâce à ses quinze directions régionales, UNOFI déploie son savoir-faire sur l’ensemble du territoire national. Les conseillers patrimoniaux sont en contact direct et permanent avec les notaires de leur secteur et leurs clients.
Les conseillers spécialistes de l’entreprise interviennent au côté du notaire sur les problématiques patrimoniales propres au chef d’entreprise, telles que l’évaluation, la transmission ou la cession de sa société.
Les directions régionales disposent au siège social de deux services experts qu’elles peuvent consulter sur des questions touchant au patrimoine privé (le département de l’ingénierie patrimoniale) ou professionnel (le département du conseil à l’entrepreneur).
L’ambition UNOFI est d’offrir dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées aux besoins des clients des notaires.
Conseil patrimonial
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