Montaigne Conseil & Patrimoine
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Location
185 Bd Maréchal Leclerc, 33000 Bordeaux, France
Bordeaux
France
Employees
Scale: 2-10
Estimated: 11
SIREN
449009703Engaged corporates
28
4 19Added in Motherbase
3 years, 2 months ago
fintech Value proposition
[Automatic translation follows] Reconciling Meaning and Performance!
A person-based approach:
First and foremost, we try to understand who you are. This way of working allows us to offer you tailored and personalized solutions. We will look for the one that best suits you and meets your objectives among the many offers on the market.
Recognized and maintained technical skills:
Diplomas are necessary to address problems with a recognized methodology. However, given the speed with which our laws are changing, continuing education is essential for each member of our team.
Independent advice, a demanding method:
We are independent and autonomous in our advice. We choose our suppliers based on objective criteria. We use external analysis tools to offer solutions to our clients
Regular monitoring:
In recent years, the supervisory authorities have increased the number of monitoring options. Our CIF association (ANACOFI CIF) is mandated by the AMF to carry out regular checks. The ACP also controls our activity in the field of personal insurance (DDAC, LSF, etc.).
Our suppliers also require that we meet a certain number of technical and regulatory conditions.
Financial services, Legal and tax monitoring, Insurance brokerage, Asset/liability management, Wealth management, Crowdlending, Real estate crowdfunding, and CrowdfundingOriginal language
Réconcilier Sens et performance !
Une approche basée sur la personne:
Avant toute chose, nous essayons de comprendre qui vous êtes. Ce fonctionnement nous permet de vous proposer des solutions adaptées et personnalisées. Nous allons chercher dans les multiples offres du marché celle qui vous correspondent le mieux et répondront à vos objectifs.
Une compétence technique reconnue et maintenue:
Les diplômes sont nécessaires pour aborder les problèmes avec une méthodologie reconnue. Toutefois, devant la rapidité avec laquelle évoluent nos lois, la formation continue est indispensable pour chaque membre de notre équipe.
Une indépendance du conseil, une méthode exigeante:
Nous sommes indépendants et autonomes dans notre conseil. Nous avons le choix de nos fournisseurs basé sur des critères objectifs. Nous faisons appel à des outils d’analyse externes pour proposer des solutions à nos clients
Un contrôle régulier:
Au cours de ces dernières années, les autorités de tutelles ont multiplié les possibilités de contrôle. Notre association de CIF (ANACOFI CIF) est mandatée par l’AMF pour effectuer des contrôles réguliers. L’ACP contrôle également notre activité dans le domaine de l’assurance de personne (DDAC, LSF,...).
Nos fournisseurs exigent également que nous remplissions un certain nombre de conditions techniques et réglementaires.
Services financiers, Veille juridique et fiscale, Courtage en assurance, Gestion du couple actif/passif, Gestion de patrimoine, Crowdlending, Crowd Immobilier, and Crowdfunding
Montaigne Patrimoine | Cabinet en gestion de patrimoine & cryptos
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